中国株投資レッスン

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香港株、一帯一路関連が急騰！！

配信日：2015年04月09日

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それが、気になる存在だったオルニチンを飲み始めてから最近・・・。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年4月9日　第363号

　　　　　「中国株投資レッスン」

　　　　　ＴＳ・チャイナ・リサーチ株式会社　田代尚機　発行
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　　　　　目次
　　　　　1.『中国株二季報 2015年春号』の予約受付開始！！
　　　　　2.香港株、一帯一路関連が急騰！！
　　　　　3.中国株有料メルマガに助言しています！！

１. 『中国株二季報 2015年春号』の販売開始！！
　中国株投資の必携・必読書、二季報最新号が発売されました。

　巻頭特集、上海・香港相互取引の衝撃を執筆しました。

　本土株が急騰中です。中国株投資はビッグチャンス到来です。

２.香港株、一帯一路関連が急騰！！
　香港上場の中国関連株が急騰している。

　４月３日はキリスト受難節のため休場であった。先週の相場は３月３０日
から４月２日にかけての４営業日であったが、その間（３月２７日から
４月２日）、ハンセン指数は３．２％上昇、Ｈ株指数は６．４％上昇した。

　どんな銘柄が上昇したのか？

　毎週１銘柄、この半年間で２６の注目銘柄を紹介してきたが、この内、
１７銘柄で同じ期間（４営業日）で、上昇率が１０％を越えた。

　例えば、海通国際証券（００６６５、１１月１０日紹介）は３３．０％高、
中国交通建設（０１８００、１月１２日紹介）は２７．０％高、
中国鉄建（０１１８６、１２月２９日紹介）は２６．６％高、
中国重汽（０３８０８、３月１６日紹介）は１９．０％高、
中海発展（０１１３８、３月２日紹介）は１８．２％高、
中国光大控股（００１６５、１０月６日紹介）は１７．１％高など
となっている。

　セクターで示せば、証券、金融、インフラ建設、トラック、海運といった
ところが急騰している。

　常時ウォッチしている３１５銘柄ベースでみると、鉱業・非鉄金属、
鉄道建設、化学、電力機械、建設機械、自動車、家電・パソコン、海運、
空運、ソフトウエア、百貨店、専門店といったセクターが買われている。

　これらの銘柄、セクターを眺めれば、中核は“一帯一路”戦略に関連する
銘柄であることがわかる。

　国家発展改革委員会、外交部、商務部は３月２８日、「シルクロード経済
ベルト、２１世紀海上シルクロード（一帯一路）の共同建設を推し進める
ためのビジョンと行動」（一帯一路ビジョン・行動）を発布した。
マスコミによれば、「一帯一路戦略は実施段階に入り、中国ではこれから
新たな投資ブームが始まる。２０１５年の国内における“一帯一路”
投資金額は３０００〜４０００億元に達する」などと報道されている。

　もっとも、一帯一路関連銘柄に関しては昨年１１月以降、大相場となっている。

　１１月１０、１１日の日程でＡＰＥＣ首脳（非正式）会議が開かれた。
その際、「中国は、ＡＰＥＣ各国が区域内の一体化に向けた協力を推し進め、
指導力を発揮し、アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）の路線図作成を
完成させることを希望している」と本土のマスコミは伝えている。

　アジア太平洋自由貿易圏構想を実現させる戦略として、一帯一路戦略が
中核となり、それを資金面から支えるために各国とアジアインフラ投資銀行
を設立することが決まった。それらを好感して関連銘柄は軒並み大幅に
上昇した。

　例えば、上述の中国交通建設（０１８００）の株価動向をみると、
１０月３１日の終値は５．９５香港ドルであったが、１月２日には
１０．２香港ドルまで上昇している。この上昇は正に一帯一路戦略を
織り込む動きであったのだろう。

　もっとも、そこから一旦押し目を形成している。２月９日には
７．９香港ドルまで下げている。この過程では、実際に収益に結び付く
までには時間がかかるのではないかといった冷静な見方が広がった。

　しかし、その後は持ち直しており、そして先週の急騰に繋がっている。

　２８日の一帯一路ビジョン・行動について、投資家は何を評価したので
あろうか？

　本土の情報空間では、国内のインフラ投資加速に繋がるといった見方が
急速に広がっている。

　この一帯一路ビジョン・行動では、第６章で中国各地開放体制といった
項目が立てられている。ここで、西北、東北地区、西南地区、
沿岸・香港・マカオ・台湾地区、内陸地区に分けて、ある程度具体的な
発展の方向性が打ち出されている。

　例えば、内陸地区に関する記載の中には、中国と欧州を結ぶ道路、
鉄道などを建設し、通関を簡素化することや、鄭州、西安などの
内陸都市において空港や港（河川沿い）を作ることなどが盛り込まれている。

　西安では、既に、「西安シルクロード経済ベルト（新起点）建設戦略計画」、
「西安欧州アジア経済フォーラム総合園区発展計画」が発布されている。
第一弾として６０件のシルクロード経済ベルト重点プロジェクトが
立ち上がっており、総投資額は１１５５億元に及ぶそうだ。

　各地方において、これから、中央に対して、プロジェクト獲得運動が大いに
盛り上がりそうである。

　資金はどうするのか？

　主に一帯一路戦略を推進するための銀行として、アジアインフラ投資銀行が
設立され、年内には活動を開始する予定で、設立時の加盟国は４７カ国に
達する見込みである。

　もちろん、国際的な銀行であり、アジア全域への投資が行われるが、
その中核となるのはやはり中国である。

　景気は低迷を続けているが、これは構造的な要因である。素材産業を
中心とした生産過剰、不動産バブルの後始末、地方政府における不良債権の
発生などが、成長の大きな下押し要因となっている。

　全面深化改革を行い、新規産業の育成に力を入れる。しかし、経済発展を
進めるためには、インフラ建設の加速が不可欠である。

　一帯一路戦略は一面として、経済面でのアジアの一体化、アフリカ、
ＥＵとの経済結びつきの強化などが目的であるが、もう一面は国内の
インフラ投資の加速である。

　投資家はそのことに気が付き始めている。

　国内インフラ建設加速なら、国家間の大型プロジェクトほど、実施開始に
時間がかからない。関連銘柄の業績は今期中にも大きく改善されるはずである。

　２００２年秋から２００７年秋にかけて、香港上場中国株は大きく
上昇した。ＷＴＯ加盟による輸出産業の発展、人民元上昇などが
要因であった。今回の一帯一路戦略はＷＴＯ加盟に匹敵するか、それ以上の
経済へのインパクトがあり、１０年続く大テーマである。

　長期の投資戦略は、一貫して言い続けているように、一帯一路戦略銘柄の
バイアンドホールドが有効である。
（４月４日作成、有料メルマガから一部抜粋）。

３．中国株有料メルマガに助言しています！！
　上海総合指数は２００９年８月以来続いた下げトレンドから脱出、
長期上昇トレンド入りしたと見られます。

　全面深化改革への期待が少しずつ市場に浸透し始めています。

　中国の構造改革は着実に進んでいます。

　本土株に限りません。中国株はこれからが買い場です。

　ＴＳ・チャイナ・リサーチ株式会社は、グローバルリンクアドバイザーズ
株式会社が発行する週刊中国株投資戦略レポートに関して、助言・
情報提供を行っております。
http://www.gladv.co.jp/members/china_senryaku/index.html



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