中国株投資レッスン

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ポスト三中全会の注目セクター！！

配信日：2013年11月21日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　2013年11月21日　第291号

　　　　「中国株投資レッスン」

　　　　　ＴＳ・チャイナ・リサーチ株式会社　田代尚機　発行
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　　　　　目次
　　　　　1.株式投資に関する有料メルマガのお知らせ
　　　　　2.ポスト三中全会の注目セクター！！
　　　　　3.『中国株二季報 2013年夏秋号』の販売開始！！

1.株式投資に関する有料メルマガのお知らせ
　中国市場は６月下旬を底に、戻り歩調です。
　既に短期金融市場は正常化しており、これから下期に向けた積極的な
発展戦略が出始めています。
　中国株はこれからが買い場です。

■週刊中国株投資戦略の詳細・お申し込みはこちらから
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2.ポスト三中全会の注目セクター！！
　このところ、第１８届三中全会の話題が続いているが、今週もこの話題に
触れざるを得ない。共産党の現体制が目指す大方針が示されるということで
市場関係者の間では大きな関心が集まったが、その全貌である「全面的に
改革を深堀することに関する若干の重要問題についての決定」が
１１月１５日夕方、発表された。全部で１６項目６０条から成る大作である。

　ただし、１２日の会議終了後、要約バージョンと言えるような文章が
発表されている。また、会議が始まる前の段階で、共産党内部や有識者に
対して、意見徴収の意味合いを込めて、配賦されていたようである。大きな
方針や重要項目は既にわかっており、詳細が発表されたに過ぎない。
ただし、その詳細が株式市場に対してはピンポイントで、影響を与える
可能性がある。

　日本のメディアでも、１５日の全文発表を受けて、いろいろなコメントが
出ている。たとえば日経新聞では、一人っ子政策の転換、インターネット
規制の強化、国家安全委員会の設立、国有企業に対する配当金上納の
引き上げなどに注目している。

　本土では、メディアからブロガーの意見に至るまで、多様な評論が
氾濫している。ここでは、そうした数ある意見の中から、
有望１０大セクターをピックアップしている文章（中証券網、
http://finance.sina.com.cn/stock/marketresearch/20131116/112017343746.shtml）
を紹介したい。

　このメディアは、本土の証券、銀行などから細かくヒアリングしており、
そうした内容の中からセクターをピックアップしていると見られる。
以下はその要約である。恩恵を受ける銘柄については全てＡ株なので
省いてある。あくまで、注目のテーマ、政策について示している。これらは
当然、香港上場の中国株にもあてはまる内容である。投資のためのひとつの
指針となりそうだ。

１．二人目政策
　今後、一人っ子同士の両親であれば、何の制限もなく２人目を持つことが
できるといった政策であり、産児制限政策の転換を意味する。人口の
長期的な均衡、発展を促すための政策である。需要が拡大しそうな分野は、
医療検査設備、免疫ワクチン、粉ミルク、哺乳瓶、紙おむつ、
スキンケア製品、妊婦・子供服、幼児教育、玩具、ゲーム、教育教材、
遊園地など。

２．シルクロード建設
　開発融資に強みを持つ金融機関を設立し、周辺国家や地方における
インフラ投資建設を国境を超えて相互に協力しながら行う。
シルクロード経済ベルト地帯、海上シルクロード建設など、全方位に渡って
開放を進めるといった新たな方針である。

３．自由貿易区建設
　国際経済を中国国内に引き込み、改革開放を促す政策である。投資制限を
大幅に緩和し、自由貿易区の建設を加速し、内陸国境地域の開放を進める。

４．生態文明制度建設
　自然資源資産に関する権利制度、管理制度を健全なものとする。生態保護の
レッドラインを決め、資源の有償使用制度や、生態補償制度を確立する。
生態環境保護管理体制の改革を行う。

５．全面深化新土地改革
　農村集体経営性（郷鎮企業などを指す）建設用地の譲渡、リース、株式化を
許可し、国有地と同等に扱う。

６．民間資本銀行設立
　金融市場システムを改善するために、金融業の対外開放を進め、監督管理を
強化する中で、中小型銀行など金融機関について、民間資本に依存して
発起設立することが許可される。

７．軍民融合の深化
　軍民融合発展を推し進める。軍の土地、資源などを民間と上手く共同で
利用するメカニズムを作る。国防工業システムを健全なものとし、
国防科学技術を民間と共同で開発するといった体制を更に改善する。
国防科学研究生産管理、武器装置購入体制メカニズムを改革し、優秀な
民営企業を、軍製品、研究、生産、補修などの領域に導く。

８．食、薬の安全
　食品、薬品安全監督管理機構を完全に統一し、厳しく、網羅的な
監督管理制度を打ち立てる。原産地、品質、内容に関する表記制度を
打ち立てる。安全生産管理体制改革を深掘りし、患者の検査管理体制、
安全予防コントロール体制を確立する。

９．医療施設改革
　社会が医療を行うことを奨励し、非営利の医療機関の設立を支持する。
資源が不足し、多様なニーズのあるサービス領域に対して、社会資金を
直接投入する。いろいろな形式で、公立医院の制度改革、企業リストラを行う。

１０．価格改革
　天然ガス価格改革など資源価格革命を推し進める。

　ここで取り上げているテーマは全体的に細かい。ここに上がってなくて、
大きなテーマとしては、金融改革（資本市場改革など）、国有企業改革、
都市化建設などが有望であるといった意見が多い。（１１月１６日作成）


3.『中国株二季報 2013年夏秋号』の販売開始！！
　中国株投資の必需品、二季報最新号が六月下旬に発売されました。
　巻頭特集、「成長重視から共同富裕へ、新時代の中国株投資戦略」を
田代が執筆しました。
　円安対策の王道は外国株投資です。
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