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『暴露』あの「超大物投資家」の投資手法。【マネーまぐ】

配信日：2014年04月05日

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　　 マネーのまぐまぐ！ウィークエンド・レポート 2014/04/05 号
【注目トピック…米中の自動車生産回復で業績を伸ばす注目銘柄をご紹介】
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【 今回の目次 】

［１］＜株式＞澤上篤人の長期投資の頑固おやじと語ろう
　　　●証券アナリストは力こそすべてだ！
［PR］たった一杯で、５９種類の栄養素。今話題のユーグレナ
［２］戦う女性トレーダー・持田有紀子の『グローバル投資術』
　　　●S&P再び歴史的高値で注目の雇用統計へ、日経先物は大台の攻防
［３］まぐまぐスタッフがお送りする！今日の厳選メルマガはこちら！
［４］Daily MONEY JAPAN提供「今週の注目株！」
　　　●主力のコネクタが好調。円安効果も大きい

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■『暴露』あの「超大物投資家」の投資手法。
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月刊誌に投資情報の連載を持ち、

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あの「超大物投資家」が、

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［１］＜株式＞澤上篤人の長期投資の頑固おやじと語ろう

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●証券アナリストは力こそすべてだ！

　さわかみ投信のファンド仲間には、毎月２回の報告書が届けられる。

　そのうち、月中報告書に「オレの本棚」というコラムを書いている。運用の
ことはって？

　若い連中にまかせているので、よほどのことがない限り口出しはしない。そ
れで、オレの長期投資を骨太にしてくれた数々の書物の書感を書いているって
わけ。

　今月の原稿を書き終わって、やたら余韻が残っている。余熱と言った方が、
いいかもしれない。

　1970年代の前半、ヨーロッパや米国でアナリストとして頑張っていた頃のこ
と。社内も運用業界も完全なる白人社会の中、唯一のイエローとして孤軍奮闘
もいいところだった。

　実際、当時の日本は西ドイツを追い抜いて世界第2位の経済大国に踊り出た
ものの、白人社会はそれをなかなか認めようともしなかった。

　そんな中、同僚や競争相手に圧倒的な実力差を見つけなければ、絶対に上へ
は行けない。それで猛烈に企業分析をしたものだ。まだ一人者だった気軽さも
あって、毎日16時間は仕事をした。どうせやることないから、土曜も日曜もア
ナリスト稼業に浸かっていたってわけ。

　わかる？　これはと思う企業の過去10年20年の経営を分析し、ここから10年
先ぐらいまでの予想財務諸表まで作成するのだ。そのぐらいやって、はじめて
「この企業の将来価値からみて割り安だから買っておこう」という投資判断が
下される。それがアナリストの仕事だ。

　ずいぶん頑張ったと思うよ。猛烈な勢いで企業レポートを書きまくった努力
は、昇進また昇進という形で実っていった。気分良かったね。

　同僚たちを押しのけてではなく、「えっ、いいの？」と思わず言ってしまう
ような高いポジションを次から次へと与えられていったのだ。

　すさまじい競争社会に身を置いて、力がすべてということを骨の骨まで染み
込ませてもらったわけだ。


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［２］戦う女性トレーダー・持田有紀子の『グローバル投資術』

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●ECB会合でS&P再び歴史的高値で注目の雇用統計へ、日経先物は大台の攻防
（※４月４日号より抜粋）

　昨日の東京時間での日経先物は15,190円まで上昇。これは今年のレンジの半
値であるところの15,157円をトライしにいく動きであったといってもよい。そ
の後は15,000円台を割り込まずに、高値圏を保った。後は高値追いの続いてい
る海外株の動き次第である。

　欧州時間での注目はECBの金利会合であった。なにぶんここ1カ月の間で、ECB
の理事やドイツの金融当局者の口からはユーロの利下げを促すようなコメント
ばかりが出てきているからだ。

　欧州株がこんなに高い状態で、まだイージングをするのだろうか。それが最
大の疑問点であった。通貨してのユーロが高いため、域内経済の重石になって
いるので、少しでも通貨安に導こうとしての口先介入ではないかとの見方も出
てきている。

　結果としては会合の中で金融緩和や利下げの手段について話し合われたよう
だ。ECBのドラギ総裁が会見の中で語っている。それを好感して欧州株は一段
高。日経先物も15,100円台で強い。

　また米国株もグローベックスセッションでS&P先物が1887.50まで到達するな
ど、歴史的な最高値を捉えた。ニューヨーク時間の午後からは米国株は利食い
売りに押される局面もあったが、引け間際に反発。終値ベースでも歴史的な高
値を更新して終了。

　今日の日本株は小動き。夜の雇用統計に向けての様子見となっている。雇用
統計は良いものが出るというコンセンサスが出来あがっているので、悪い結果
が出た場合にマーケットの反応は大きくなるだろう。日経先物は15,000円台を
キープできるかどうかが鍵になる。

　（４月４日　日本時間　12時30分　日経=15090, 円債=144.54, JPY=103.92）
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［４］Daily MONEY JAPAN提供「今週の注目株！」

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●主力のコネクタが好調。円安効果も大きい
→→→イリソ電子工業（JQスタンダード・6908）
［4/3終値］5540円 ［売買単位］100株

　　　　　　　【本日の担当は、証券ジャパン・大谷正之です】

　カスタム品の自動車電装用コネクタが主力で、モバイル機器向けやLEDライ
ト向けなどにも展開しています。

　14年３月期第３四半期（４〜12月）業績は、売上高が前年同期比32.5％増の
242.1憶円、営業利益が同86.4％増の40.5憶円となりました。

　車載分野が米国や中国での自動車生産回復を受けて、主力のコネクタが好調
だったほか、円安効果も大きかったようです。利益面でも円安や生産効率化、
原材料費抑制などのコスト削減が奏功しました。

　通期計画は小幅ながら再度上方修正されて、売上高は従来計画比10億円増の
320億円、営業利益は1.5億円増の51.5憶円に引き上げられました。

　今後も自動車のEV・HV化による電装化の流れに加えて、運転安全性能向上に
向けた自動車メーカーの取り組み（ミリ波レーダー搭載など）によって、同社
製品の採用増が見込まれそうです。

　株価は日足の一目均衡表の基準線を一時下回ったものの、抵抗帯の上限で反
発しました。中期的には26週移動平均線がサポートとなり、上昇トレンドが続
いています。すでに３月11日には2006年２月高値の5,490円にあと20円に迫り
ました。当面は２月４日安値から３月11日高値までの上昇幅1,215円を３月27
日安値4,810円に当てはめた6,025円が意識されそうです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2014年３月31日掲載）


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